🏷️ CNAEs (atividades) (o CNAE mapeado sobe o segmento automaticamente)
🎨 Cor e etiquetas (organização visual)
📍 Endereço
📑 Regime tributário por período
Ex.: SN de 01/01/2025 a 31/08/2025; LP de 01/09/2025 em diante (fim em branco). O sistema resume por ano.
🔒 Filial: o regime tributário e o regime de apuração são herdados da matriz (edite na matriz).
👥 Contatos (adicione um por um — Nome / Telefone / E-mail)
🧮 Setor Contábil
📅 Cliente mensal? e Licitatória? são definidos em Setores → Contábil → Fechamento → aba "Mensal & Licitatória" (não mais aqui).
🔢 Código do Sistema Contábil
🧾 Setor Fiscal (regimes especiais e parâmetros — dirigem a geração automática das obrigações)
Estas marcações definem quais colunas nascem pendentes ao gerar a competência no Controle de Obrigações. Sem a flag, a obrigação correspondente nasce Dispensada.
👥 Setor Pessoal (Folha) (ficha e rotina do cliente — o "manual" digital)
Automático = entra se tiver integração/prioridade Pessoal, código Pessoal ou pró-labore.
📤 Rotina de envio
🔐 Acesso Dropbox (senha cifrada em repouso)
📎 Anexos da empresa (balanços, contratos...)
🧾 Ordem de Serviço
Gera a Ordem de Serviço por colaborador (atribuições do cargo, normas de conduta e disposições) para impressão/PDF. Salve um modelo de cargo para reaproveitar as atribuições.
Acessos
Sistema financeiro, maquinetas, contas bancárias e acessos a órgãos (prefeitura/estado) da empresa. As senhas são armazenadas criptografadas. Pode cadastrar mais de um de cada.
💳 Sistemas / financeiro
🧾 Maquinetas de cartão
🏦 Contas bancárias
🏛️ Órgãos — Prefeitura / Estado (Societário)
Sócios
Nome
CPF
Nascimento
Contato
Ações
Nenhum sócio cadastrado para esta empresa.
📝 Dados do sócio
👨 Filiação — Pai
👩 Filiação — Mãe
Novo controle de documento
📎 Anexos (anexar marca o mês de referência como OK e protege esse OK)
📋 Checklist padrão de documentos anuais
Defina os documentos do checklist padrão. Ao gerar, cada empresa ativa recebe um controle por item com os 12 meses em X (pendente). Itens já existentes (mesma empresa + documento + descrição + ano) são pulados — pode gerar quantas vezes quiser sem duplicar.
⚙ Prioridades da Distribuição por Carteira
Cada empresa recebe a primeira prioridade (de cima para baixo) cujo critério ela atende. Ordene com ▲▼. Critérios: segmento médico/advocatício, licitatória, regime tributário (LR/LP/SN/MEI/IMUNE), segmento contém um texto, ou Demais (catch-all). Se nenhuma prioridade for catch-all, as não classificadas caem em "Sem prioridade".
🎨 Cores das carteiras
Defina a cor de cada colaborador do Contábil. A cor identifica a carteira dele nas listas e nos gráficos (empresas de carteira mista mostram as cores dos responsáveis).
⚙ Etapas / processos padrão do Fechamento
Uma etapa por linha. É o catálogo padrão sugerido ao incluir/gerar o Fechamento de uma empresa. Alterar aqui não muda as empresas que já têm Fechamento — vale para as próximas inclusões.
Adicionar obrigação
🕘 Gerações automáticas
Cada geração automática fica registrada aqui. Você pode desfazer uma geração — isso remove as obrigações que ela criou.
✅ Geração concluída
EFD-REINF — Sócios e pagamentos
Anexos
📎 Anexos
💬 Comentários
Vincular tarefa
📋 Tarefas vinculadas
ECD / ECF
📎 Anexos
🔗 Tarefas vinculadas
💬 Comentários
Critérios do controle
Fechamento Contábil
📅 Mensal e Prioridade desta empresa são definidos na aba Mensal & Prioridade (topo do Fechamento).
📑 Demonstrativos e lançamentos por mês
Informe a quantidade de lançamentos feitos na competência e anexe os demonstrativos (Balancete, Balanço, DRE). 📎 = arquivo · 🔗 = caminho/link.
📂 Documentos da empresa
Registre e marque as documentações desta empresa no ano. Clique nas células para alternar X → OK → SM → -. (O relatório consolidado fica na aba Documentos.)
Demanda do externo
(gerado ao salvar)
📎 Anexos
💬 Comentários
🕓 Histórico
Licença
—
—
📎 Anexos da licença
🔄 Histórico de renovações (cada renovação é um processo, com checklist próprio, anexos e registro de falhas)
💬 Comentários
🚨 Alerta de vencimento de licenças
Há licenças vencidas ou a vencer em até 5 dias. Revise e feche este aviso para continuar.
📋 Gerar licenças em lote — por empresa
Escolha a empresa e marque os tipos de licença. Será criada 1 licença (Pendente, sem datas) por tipo marcado. Os tipos que a empresa já possui aparecem desabilitados (não duplica).
Tipos de licença
Buscar CNAE
Clique num CNAE para adicionar. Pode adicionar vários; clique em Concluir ao terminar.
Etapas
📥 Nova empresa em Onboarding
As etapas padrão de onboarding (Cadastros) serão criadas automaticamente. Depois de concluir, use ✅ Efetivar para criar a empresa na aba Empresas.
📤 Registrar saída de empresa
Isto grava a data de saída na empresa e cria o controle de Offboarding com as etapas de desligamento (Cadastros).
Novo Aviso
📎 Anexos
Novo POP
🪜 Passo a passo
🔀 Fluxograma (zigue-zague)
Monte o passo a passo em cards coloridos por setor. Cada card vira uma etapa numerada; as cores seguem a legenda dos setores. A leitura é em zigue-zague (da esquerda p/ a direita e volta).
🏷️ Setores (legenda)
🧩 Cards do fluxo
👁 Prévia
📎 Anexos
Novo Cliente (PF)
👤 Identificação
📞 Contato
🏠 Endereço
📋 Situação
📎 Anexos
Nova empresa CIT
O checklist do diagnóstico e o histórico são editados no botão Detalhes da carteira.
Solicitação
📥 Integração
Nova contratação
🎯 Processo Seletivo
Registre as etapas de entrevista e o resultado. Se o candidato não for aprovado, informe o motivo e suas observações abaixo.
👤 Dados Pessoais
📍 Endereço
🪪 Documentos pessoais
📞 Contatos
👨👩👧 Dependentes
📝 Condições da Admissão
🕒 Horário de Trabalho
✅ Processo de admissão (checklist com % de evolução)
📄 Documentos Obrigatórios
🧪 Testes aplicados (nome + pontuação)
🗒️ Anotações
📎 Currículos e anexos
Importar CSV
Trocar minha senha
🔒 Defina uma nova senha
Por segurança, defina uma senha forte antes de continuar usando o sistema.
Usuários
➕ Novo usuário
🏢 Empresas do cliente (o que ele verá no portal)
Um convite será enviado por e-mail para o cliente definir a senha.
📑 Abas que pode acessar (desmarcadas ficam ocultas; inclui Documentos e Avisos)
🔒 Sub-abas (setores de Obrigações e sub-abas de Dashboards; desmarcadas ficam ocultas)
✏️ Editar permissões —
🏢 Empresas do cliente
📑 Abas que pode acessar (inclui Documentos e Avisos)
🔒 Sub-abas (setores de Obrigações / sub-abas de Dashboards)
