CONTAD

CONTAD-CONTROL

Sistema de Gestão de Empresas e Demandas

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Total
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Pendentes
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Concluídas
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Em atraso
OSDemandaEmpresa/ClienteResponsável SetorPrioridadeStatus SolicitaçãoPrevistaConclusão Atraso / DiasAções

Nova Tarefa

às
Preencher esta data marca a tarefa como Concluída.
🔁 Recorrência
☑️ Checklist
📂 Documentos vinculados
Vincule controles da aba Documentos a esta tarefa (ex.: a documentação que precisa ser entregue).
📎 Anexos
👥 Colaboradores (corresponsáveis)
Além do responsável principal, pesquise e adicione quem também atua nesta tarefa.
🔗 Compartilhar com
Pessoas adicionadas aqui poderão ver e editar esta tarefa, mesmo sem serem responsáveis.
💬 Comentários / andamentos

Nova Empresa

Em branco = empresa ativa.
🏢 Identificação e classificação
Empresas em Caixa entram no gerador automático de Regime de Caixa (aba Setores).
＋ novo segmento
📍 Endereço
📑 Regime tributário por período
Ex.: SN de 01/01/2025 a 31/08/2025; LP de 01/09/2025 em diante (fim em branco). O sistema resume por ano.
👥 Contatos (adicione um por um — Nome / Telefone / E-mail)
🔢 Código do Sistema Contábil
📅 Licenças (Setores → Processos — vinculadas a esta empresa)
Salve a empresa para gerenciar licenças.
📎 Anexos da empresa (balanços, contratos...)

Acessos

Sistema financeiro, maquinetas de cartão e contas bancárias da empresa. Pode cadastrar mais de um de cada.
💳 Sistemas / financeiro
🧾 Maquinetas de cartão
🏦 Contas bancárias

Sócios

NomeCPFNascimentoContatoAções

Novo controle de documento

📎 Anexos (anexar marca o mês de referência como OK e protege esse OK)

📋 Checklist padrão de documentos anuais

Defina os documentos do checklist padrão. Ao gerar, cada empresa ativa recebe um controle por item com os 12 meses em X (pendente). Itens já existentes (mesma empresa + documento + descrição + ano) são pulados — pode gerar quantas vezes quiser sem duplicar.
Gerar em massa:

⚙ Prioridades da Distribuição por Carteira

Cada empresa recebe a primeira prioridade (de cima para baixo) cujo critério ela atende. Ordene com ▲▼. Critérios: segmento médico/advocatício, licitatória, regime tributário (LR/LP/SN/MEI/IMUNE), segmento contém um texto, ou Demais (catch-all). Se nenhuma prioridade for catch-all, as não classificadas caem em "Sem prioridade".

Adicionar obrigação

🕘 Gerações automáticas

Cada geração automática fica registrada aqui. Você pode desfazer uma geração — isso remove as obrigações que ela criou.

EFD-REINF — Sócios e pagamentos

Anexos

Vincular tarefa

📋 Tarefas vinculadas

Fechamento Contábil

📑 Demonstrativos e lançamentos por mês
Informe a quantidade de lançamentos feitos na competência e anexe os demonstrativos (Balancete, Balanço, DRE). 📎 = arquivo · 🔗 = caminho/link.
📂 Documentos da empresa
Registre e marque as documentações desta empresa no ano. Clique nas células para alternar X → OK → SM → -. (O relatório consolidado fica na aba Documentos.)

Licença

—
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🔄 Histórico de renovações (cada renovação é um processo, com checklist próprio, anexos e registro de falhas)

🚨 Alerta de vencimento de licenças

Há licenças vencidas ou a vencer em até 5 dias. Revise e feche este aviso para continuar.

Etapas

📥 Nova empresa em Onboarding

As etapas padrão de onboarding (Cadastros) serão criadas automaticamente. Depois de concluir, use ✅ Efetivar para criar a empresa na aba Empresas.

📤 Registrar saída de empresa

Isto grava a data de saída na empresa e cria o controle de Offboarding com as etapas de desligamento (Cadastros).

Novo Aviso

📎 Anexos

Importar CSV

Trocar minha senha

Usuários

➕ Novo usuário

📑 Abas que pode acessar (desmarcadas ficam ocultas; inclui Documentos e Avisos)
🔒 Sub-abas (setores de Obrigações e sub-abas de Dashboards; desmarcadas ficam ocultas)
👥 Usuários cadastrados
NomeUsuárioPerfilSetorVisibilidadeAbas / sub-abas permitidasAtivoAções